皇冠足球:小鹏汽车赴美召募15亿美元,智能汽车最接近特斯拉

admin/2020-09-02/ 分类:热点/阅读:

欧博allbet网址:7月上市新车:探岳X/红旗H9/思域两厢齐登场,这下怎么选?

6月即将过去,我们又将迎来新一轮的新车“轰炸”。据悉,7月份上市的新车不仅有一汽-大众的首款轿跑SU

继蔚来汽车和理想汽车后,小鹏汽车今晚在美国纽交所挂牌上市,这是第三家在美国上市的中国造车新势力企业。

小鹏汽车股票代码为“XPEV”,此次上市刊行价为15美元/ADS,总计刊行9973万股美国存托股票(ADS),盘前市值105.75亿美元。

值得注意的是,小鹏原计划以每股15美元的价钱刊行8500万股ADS,对应的筹资规模为12.8亿美元,但由于市场需求高于预期,因此将刊行规模增至约9973万股。这意味着小鹏将通过本次刊行召募的资金总额约为15亿美元。

为何获得超额认购?

据小鹏汽车的招股书显示,今年上半年小鹏汽车营业收入为10.0亿元,净亏损为8亿元。而2018年、2019年净亏损划分为14元和36.9亿元。也就是说,小鹏汽车亏损规模最先收窄。在毛利率方面,小鹏汽车当前毛利率为-3.6%。而蔚来汽车和理想汽车毛利率已经转正。

老虎证券投行营业合伙人王亮(假名)剖析以为,虽然小鹏自建立以来一直处于亏损运营状态,但美股拥有全球最多样化的投资者群体,且拥有以特斯拉为代表的一批美股新能源汽车上市企业来对标,因而投资者对于新上市的新能源汽车企业的财务状况对照领会,并具有可预见性。详细来看,新势力造车企业往往由于研发等构建产业链的用度,导致前期很难盈利,后期通过实现规模化效应降低边际成本,因而相较于传统车企用PE估值的模式,可以以自由现金流折现的方式举行估值评估,与互联网企业的估值认定方式对照类似,这也成为小鹏IPO认购远超出预期的重要原因。

除了小鹏汽车外,理想汽车IPO认购也超出预期。老虎证券首创人兼CEO巫天华向第一财经等媒体示意,对于上市美股的中概股新经济企业来讲,审核速率较快、投资者较活、股指及流通性方面具备优势,都是吸引造车新势力等企业的上市的重要原因。“尤其是疫情的靠山下,投资者对于科技及新经济企业的青睐水平反而提高,且美股已经有了特斯拉、蔚来等对标企业,在订价及估值预期方面会有一定的优势,这也成为理想汽车在IPO时获得超额认购的重要原因。”巫天华示意。

“造车新势力要依赖资源才气活下去,当务之急就是解决资金的问题。”全联车商投资治理(北京)有限公司总裁曹鹤在接受第一财经记者采访时示意,造车新势力要通过不停地融资去推动生产制造,现在造车新势力的融资仍属于初始阶段,后续生长仍需要大量资金支持。此外,现金流及利润转正也需销量来支持,这需要造车新势力连续推出新车型。

今年7月及8月,小鹏汽车在划分完成C+和C++轮融资,融资金额超9.47亿美元,阿里巴巴、高瓴、红杉等均介入其中。小鹏汽车IPO前预计合计持有现金类资产超85亿元,现金贮备优于蔚来汽车和理想汽车IPO前的情形。此外,招股书显示,何小鹏持有小鹏汽车31.6%股份为最大股东,包罗何小鹏在内的董事和高管共持股40.9%。在其它主要股东中,阿里巴巴团体持股14.4%,为最大外部股东,此外,小米、晨兴资源、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等均在小鹏汽车股东行列中。

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